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2022年还没到,这3家晶圆厂的产能已被“洗劫一空”

发布日期:2021-12-15 点击次数:2205
  最近这大半个月来,因为芯片的短缺,引发了fabless的产能抢购潮。多家台系晶圆厂也表示,公司在未来很长一段时间也被抢购一空。

NO.1 世界先进:订单满到明年Q2




    8吋晶圆代工厂世界先进9日公告11月合并营收43.67亿元,创下单月营收新高。世界先进订单能见度已达明年第二季,目前产能全线满载且利用率逾100%,法人看好12月营收将续创新高,第四季营收可望达到127亿元业绩展望高标。世界先进认为客户对晶圆代工需求续强,到明年上半年都将维持相当高的产能利用率。

    世界先进预估第四季营收介于123~127亿元,将续创历史新高,毛利率将介于45.5~47.5%之间,营业利益率介于34~36%之间。以世界先进在手订单来看,12月营收可望续缔新猷,第四季营收可望达127亿元业绩展望高标。而目前订单能见度已看到明年第二季,代表明年上半年仍将维持利用率逾100%的荣景。

    世界先进已启动晶圆三厂2.4万片月产能扩产计划,约8,000片月产能会在第四季开出,1.6万片月产能会在明年中开出。世界先进陆续与客户签订长约,明年及后年扩增的新产能已获客户订单保证及预付订金,而且明年上半年新开出产能平均价格将优于平均水平。

    由于电源管理IC(PMIC)及金氧半场效晶体管(MOSFET)持续缺货,世界先进相关晶圆代工订单明显增加,法人看好8吋晶圆代工产能明年将全年满载。
力积电:明年订单全满

    晶圆代工厂力积电6日挂牌上市,挂牌参考价49.90元,盘中一度大涨逾58%,终场以75.9元作收,挂牌首日大涨52%。力积电虽然主攻特殊制程晶圆代工,但包括电源管理IC、功率元件、面板驱动IC、DRAM等代工订单满到明年下半年,产能供不应求情况下,明年第一季将再度调涨价格,法人看好今年营收及获利将创下新高,明年营运表现优于今年再缔新猷。

    黄崇仁表示,感谢员工与股东陪公司一路走来,力积电重新上市终于能给员工及股东一个交代,公司曾经负债1,200亿元,但现在成功从DRAM厂转型为晶圆代工厂。力积电目前手上订单满载,订单能见度看到2023年,而且没有供过于求问题,在预期晶圆代工价格明年续涨10~15%情况下,看好力积电明年获利一定会大幅成长。

    黄崇仁强调,台湾四大晶圆代工厂终于全部上市,全球市占高达65%,代表台湾在半导体产业举足轻重,展现经济实力,而力积电不会停在这里,会一直向前迈进。黄崇仁表示,力积电在纯晶圆代工(pure foundry)市场排名第六,相信很快会成为世界第五大厂。

    黄崇仁表示,要把DRAM厂变成逻辑制程晶圆代工厂难度非常高,他回忆最关键的里程碑,是苹果的iPhone 4及iPhone 5推出时要找12吋厂代工面板驱动IC,当时全世界只有力晶在做,苹果想找又会怕,因是唯一供应商,出事了苹果出货恐开天窗。苹果之后透过瑞萨下单,银行也对力晶集团的信心提高。

    黄崇仁表示,面板驱动IC推动力积电转型晶圆代工,现在已成为面板驱动IC及电源管理IC的一线晶圆代工大厂。力积电在铜锣建新厂,对所有员工来说都觉得很不可思议,上市才能从资本市场取得足够的资金盖铜锣厂,目前铜锣厂产能全部被客户包走,以汽车电子相关芯片需求量最大,对未来几年半导体市场景气看法很乐观。
 
  力积电今年前三季归属母公司税后净利98.91亿元,每股净利3.07元优于预期。力积电公告11月合并营收月增9.0%达67.21亿元,与去年同期相较成长70.5%,今年以来逐月创下历史新高。累计前11个月合并营收587.51亿元,较去年同期成长40.8%。
联电:2022年产能已卖光

    晶圆代工产能供不应求态势延续,联电将启动新一波长约涨价措施,主要针对营收占比高达三成以上的三大美系客户,涨幅约8%至12%不等,2022年元月起生效。由于此次涨价对象营收占比甚高,涨幅也相当可观,不仅有助确保联电后续订单无虞,对提升获利也有非常正面的帮助。

    联电目前美系主要客户包含AMD、高通、德仪、英伟达等大厂,并握有英飞凌、意法半导体等欧洲大厂订单,针对调升长约报价,联电日前也证实,将对部分客户的长约进行调整。
 
  近一年半来,宅经济、AI、5G等推升半导体景气火热,也让晶圆代工产能始终处于供不应求,联电今年虽已逐季调涨代工价格,但部分长约客户有先见之明,在2020年就已跟联电签年度合约,进而「锁定价格」,随着新的一年即将到来,联电也将对主要的三大美系客户调升长约代工价。
 
  据了解,联电此次将针对营收占比高达三成以上的三大美系客户涨价,主要锁定28、40奈米制程的12吋厂客户,于长约的代工价格进行调涨,调升幅度落在约8%至12%不等,预计于2022年元月生效。联电强调,此次确实将对部分客户所签订新年度长约,在反映现在市况的基础上,进行价格上调整。
 
  综观整个晶圆代工产业,根据市调机构顾能(Gartner)最新研究报告,近两年全球芯片业资本支出大幅提升,但是每投资6美元当中,用于生产成熟制程芯片的部分却低于1美元,使得晶圆代工成熟制程产能供不应求,联电享有卖方市场优势。
 
  业界透露,即便晶圆代工厂代工价格每季调涨,但联电产能至2022年之前,基本上已处于「完全卖光」的局面。

    整体来看,不仅每一季度的合约和年度长约都有调涨价格的空间,支撑起联电的中长线营运动能,另外,目前电源管理IC、网通芯片、汽车IC等都持续缺货,短期未看到修正风险,加上联电2023年将量产的南科12吋厂Fab 12A P6厂区,八大客户也都预付资金合作扩产,使联电营运趋势相当正向。

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